Finance durable et ISR : optimisez vos investissements ESG

Pourquoi se former à finance durable / isr

un analyste financier doit intégrer des critères extra-financiers dans ses modèles de valorisation; cette formation permet de maîtriser l'analyse ESG. elle vous aide à évaluer précisément l'impact et la performance des fonds d'investissement intégrant ces critères. vous pouvez ainsi conseiller vos clients sur des produits financiers alignés avec des objectifs de durabilité.

Repères de marché sur rse & développement durable

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 269 à 2 516 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 99 %

Objectifs

Comprendre les concepts fondamentaux de la finance durable et de l'Investissement Socialement Responsable (ISR)
Identifier les enjeux réglementaires et les cadres de référence internationaux en matière de finance durable
Maîtriser les méthodologies d'analyse des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
Évaluer l'impact et la performance des produits financiers intégrant des critères ESG
Appliquer les principes de la finance durable dans la prise de décision d'investissement
Analyser les risques et opportunités liés à la transition vers une économie durable

Public concerné

Analystes financiers
Gestionnaires de portefeuille
Responsables de fonds d'investissement
Conseillers en gestion de patrimoine
Directeurs financiers et trésoriers d'entreprise

Programme type

Module 1 - Fondamentaux de la finance durable et ISR

Définitions et distinctions : finance durable, ISR, finance verte, impact investing
Historique et évolution des enjeux ESG et de la finance durable
Les principaux acteurs et marchés de la finance durable
Cadre réglementaire et normatif : SFDR, Taxonomie européenne, TCFD, CSRD
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) et leur intégration financière
Cartographie des labels et certifications en ISR

Module 2 - Analyse et évaluation des critères ESG

Méthodologies de notation ESG : agences de notation et modèles internes
Collecte et traitement des données ESG : enjeux et limites
Analyse des risques ESG : climatiques, sociaux, réputationnels, de gouvernance
Valorisation des impacts environnementaux et sociaux des entreprises
Intégration des critères ESG dans l'analyse financière traditionnelle
Application pratique à travers des études de cas sectorielles

Module 3 - Stratégies d'investissement durable et instruments financiers

Approches d'investissement durable : exclusion, intégration ESG, Best-in-Class, thématique
Les différents véhicules d'investissement ISR : fonds, obligations vertes, social bonds
Mesure et reporting de la performance extra-financière
Engagement actionnarial et dialogue avec les entreprises
Évaluation des risques et rendements des portefeuilles durables
Développement de produits financiers innovants en finance durable

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Prérequis

Bonnes connaissances en finance et gestion de portefeuille
Compréhension des marchés financiers
Maîtrise des outils bureautiques courants

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui sont les participants généralement ciblés par cette formation ?

cette formation s'adresse aux analystes financiers, gestionnaires de portefeuille, responsables de fonds d'investissement et directeurs financiers d'entreprise. elle vise également les conseillers en gestion de patrimoine.

›quel niveau de connaissances est requis pour suivre cette formation ?

un prérequis en finance est utile pour appréhender rapidement les concepts. aucune connaissance préalable spécifique en finance durable n'est nécessaire.

›quelle est la durée moyenne de ce type de formation et sous quels formats est-elle proposée ?

la durée varie de deux à cinq jours, selon les objectifs pédagogiques. les formats incluent des sessions en présentiel ou à distance, en inter ou intra-entreprise.

›comment Activateur Formation sélectionne-t-il les organismes pour cette thématique ?

nous sélectionnons les organismes formateurs sur la base de leur expertise pédagogique, la pertinence de leurs contenus et la qualification de leurs intervenants. nous vérifions également leur conformité aux exigences qualité.

Comment on sélectionne les organismes finance durable / isr

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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