Formation Salesforce : Maîtrise CRM et gestion commerciale

Pourquoi se former à salesforce

un commercial cherche à unifier le suivi de ses interactions clients et ses opportunités de vente. il centralise ainsi toutes les données commerciales. vous optimisez votre activité, du premier contact à la conclusion de la vente.

Repères de marché sur outils & logiciels

Chiffres issus de nos 104 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 350 à 2 863 €
Durée moyenne: 4.2 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les fonctionnalités clés de Salesforce pour la gestion commerciale et le marketing
Optimiser le suivi des leads, des opportunités et des comptes clients
Configurer et personnaliser l'interface Salesforce selon les besoins métier
Utiliser les rapports et tableaux de bord pour analyser la performance commerciale
Automatiser des processus métier simples avec les outils Salesforce
Gérer les données client et assurer leur intégrité dans Salesforce

Public concerné

Commerciaux et Responsables des ventes
Managers commerciaux
Chargés de clientèle et de support
Administrateurs Salesforce juniors
Chefs de projet CRM

Programme type

Module 1 - Fondamentaux de Salesforce et navigation

Présentation de l'écosystème Salesforce et de ses principales applications (Sales Cloud, Service Cloud)
Navigation dans l'interface utilisateur Lightning Experience
Gestion des comptes, des contacts et des pistes (leads)
Création et qualification des opportunités de vente
Utilisation des activités (tâches, événements, appels, emails)

Module 2 - Personnalisation et automatisation basique

Création de champs personnalisés et de pages d'enregistrement
Gestion des présentations de page et des types d'enregistrement
Configuration des règles de validation pour la qualité des données
Mise en place de processus d'approbation simples
Utilisation de l'automatisation de base (Flux, Process Builder)

Module 3 - Rapports, tableaux de bord et gestion des données

Création et personnalisation de rapports standard et personnalisés
Conception de tableaux de bord pour le suivi des KPI
Exportation et importation de données via l'assistant d'importation
Gestion des profils et des jeux d'autorisations (permissions sets)
Introduction à la sécurité des données (partage, rôles, hiérarchies)

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Prérequis

Bonne maîtrise des outils informatiques et de la navigation web
Connaissance des processus de vente ou de service client est un plus

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Possibilité de préparer aux certifications Salesforce Certified Administrator, Sales Cloud Consultant ou Service Cloud Consultant en fonction du niveau et de la durée du parcours.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›à qui s'adresse principalement cette formation Salesforce ?

cette formation s'adresse aux commerciaux, responsables des ventes, managers commerciaux, chargés de clientèle, administrateurs Salesforce juniors et chefs de projet CRM.

›quels sont les prérequis techniques ou professionnels pour suivre une formation Salesforce ?

aucun prérequis technique n'est nécessaire. une connaissance des processus commerciaux est un atout pour mieux appréhender les fonctionnalités.

›quelle est la durée moyenne et les formats disponibles pour les formations Salesforce ?

la durée varie de 2 à 5 jours selon le niveau de maîtrise visé. des formats en présentiel et à distance sont proposés par les organismes partenaires.

›est-il possible d'obtenir une certification après une formation Salesforce ?

nos formations préparent à diverses certifications Salesforce, comme l'administrateur certifié. les modalités de certification sont expliquées par chaque organisme.

Comment on sélectionne les organismes salesforce

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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